职业与就业准备

工作亮点

个人财务顾问

RIASEC 代码： ECS
Lexile 范围： 1310L-1480L
教育要求 通常为 b大学毕业后获得学士学位或证书
预期薪金： $48,730-$239,200 （截至 2023 年）
职业组群： 财务
职业途径： 证券和投资  

个人理财顾问利用他们在税务和投资策略、证券、保险、养老金计划和房地产方面的知识，帮助客户制定理财计划。他们与客户面谈，以确定其当前的收入、支出、保险范围、纳税情况、财务目标、风险承受能力或制定财务计划所需的其他信息。他们向客户推荐现金管理、保险、投资规划或其他方面的策略，帮助客户实现财务目标。他们还可能为客户买卖金融资产。
  • 积极倾听--全神贯注地倾听别人的发言，花时间理解别人的观点，酌情提问，不在不适当的时候打断别人的发言。 </li 关键技能
    • 演讲 - 与他人交谈，有效传递信息。
    • - 运用逻辑和推理方法，找出解决问题的其他方案、结论或方法的优缺点。
    • 批判性思维 - 使用逻辑和推理来确定备选解决方案、结论或解决问题方法的优缺点。
    • 数学 - 利用数学解决问题。
    • 说服--说服他人改变想法或行为。
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    • 更多信息

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